【金融・保険・不動産業界経験歓迎】営業アシスタント

生命保険会社・ハウスメーカーといった相続相談ニーズのある法人との関係構築をサポートするポジションです。 まずはアシスタントとして営業担当者の営業活動を支え、いずれは一定の裁量を持って自分自身の力を思い切り活かし、価値ある仕事に挑戦してみませんか？ ＜具体的には＞ ・既存チャネルの情報管理、新規チャネル候補の情報収集、説明資料作成（PowerPoint、Canvaなど） ・定期訪問先との訪問日程調整、議事録作成、顧客管理 ・訪問先でのやり取り、関係構築のサポート ・訪問件数は1日平均2～3件 訪問活動メインの日、事務作業メインの日とメリハリをつけて働くことができ、売上目標ではなく信頼関係の構築を重視しています。 ゆくゆくは相続に関する相談内容の一次ヒアリングや内容整理、生命保険会社の朝礼でのミニ勉強会の実施など業務幅を広げていただきます。 具体的な相談が出てきた場合は専門家に繋ぎ、一緒に解決策を検討・提案します。 ＼入社後の流れ／ ▼まずは…先輩社員のもとで仕事の流れを学びながら、同行を通して関係構築の進め方や提案の流れを身につけていただきます。 入社～3ヶ月…先輩同行を中心に基礎を習得。資料作成のサポートも担当します。 4ヶ月目…朝礼訪問の場で、作成した資料を活用したミニ勉強会を実施。※先輩のサポートあり 6ヶ月目…習熟度に応じて、徐々に単独でも勉強会を実施できる状態へ 1年目…紹介案件を継続的に依頼される状態を目指します。 ※訪問活動の合間には、民間企業主催の相続セミナーや勉強会に参加し、日々知識をアップデートしています。 ※令和8年5月～11月には、民間の税理士法人が運営する相続特化型オンライン講義の受講も予定しており、効率よく知識を定着できる環境があります。

必須資格： ・普通自動車免許 必須経験：いずれか必須 ・営業（金融・保険・不動産業界）のご経験 ・士業事務所での勤務経験 （アシスタントでも可）