年収
480万円~1000万円(月給 20万円〜40万円)
月給 20万円〜40万円
職種
ファイナンシャルプランナー
金融専門職
業界
資産運用・アセットマネジメント
募集人数
5名
仕事内容
幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート
《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。
取り扱い商材・サービス
・保険のコンサルティング
・マイホーム購入に向けての組み立て
・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング
・不動産投資の紹介・運用サポート
・確定拠出型年金のサポート
・法人向け福利厚生サービス
◆提案の流れ
ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします
↓
オンライン対応メインで効率的にスケジューリング
↓
商談件数は平均1日3件程度
↓
提案: お客様のニーズに応じた最適なプランを提案
例:資産形成を始めたい方 → NISAやiDeCo等のサービス紹介 → 具体的な商品提案 → 契約締結
金融サービスに前向きなお客様が多く、成約率も高め
◆お客様について
・Webサイトや不動産会社、提携先企業経由での問い合わせが大半
・興味を持ってコンタクトいただいた方が対象のため、商談が進めやすい
・年間2,100件以上の安定した反響
応募要件
・営業経験(toB,toC問わず)を1年以上お持ちの方
・FP資格をお持ちの方、もしくは相当する知識をお持ちの方
求人詳細
| 月給 | 20万円〜40万円 |
|---|---|
| インセンティブ | 年収×30% |
| 対象年齢 | 20歳〜49歳 |
| 職種分類 | 金融専門職 > 金融専門職 |
| 掲載担当 | 株式会社アルファファイナンシャルプランナーズ |
| 掲載開始日 | 2025/09/26 |
| 最終更新日 | 2025/10/29 |